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2015年我国小麦行业现状:局部价格小幅波动

时间:2015-11-19  来源:  作者:子雲


进入11月中旬以来,国内小麦市场购销维持平淡,小麦价格整体表现稳定,局部价格略有小幅波动。国家临储小麦拍卖常规进行,首次出现全部流拍。国际市场美国农业部11月份供需报告明显利空,CBOT近月小麦创7月以来最大单周跌幅。 据中心监测显示,截至11月12日,全国主要粮油批发市场三等白麦交易均价为2228元/吨,周比跌12元/吨;较2014年同期下跌290元/吨,同比下跌11.52%。2015年第43期中储粮全国小麦收购价格指数137.71,周比下跌0.11%。

小麦市场在经历了一个月的修复以后,当前的价格已基本趋向稳定。由于市场多空影响因素表现均不明显,市场心态较为平和,预计短期内小麦价格仍将以稳为主。

小麦市场整体稳定,局部价格小幅波动

按照常规,四季度麦粉消费理应逐步回暖,但由于终端市场需求不足,2015年此时的小麦市场购销显得平淡无味。尽管个别前期超跌地区小麦价格略有小幅修复性上涨,但整体来看,当前的小麦价格仍整体低于国家最低收购价水平。

11月13日,河北石家庄地区普通小麦进厂价2340元/吨,安徽宿州地区普通小麦进厂价2320元/吨,较上周同期上涨20元/吨。山东济南地区普通小麦进厂价2340元/吨,河南郑州地区普通小麦进厂价2340元/吨,江苏徐州地区普通小麦进厂价2300元/吨,基本稳定。

近日主产区部分小麦价格小幅上行,主要的原因是市场流通粮源减少,再加之近期全国范围内出现降温和雨雪天气,贸易商正常售粮受到影响,而并非市场需求回暖增加所致。

南方销区对国产小麦采购变化不大,购销延续清淡态势,但受主产区部分地区小麦价格小幅上涨的影响,销区小麦到港价格略显小幅波动。11月13日,广州黄埔中等白小麦和红小麦到港价格为2520元/吨,与上周持平;福建福州地区中等白小麦和红小麦到港价为2520元/吨,较上周同期上涨10元/吨。

小麦行业市场调查分析报告显示,受国家临储玉米收购启动支撑及近日华北玉米价格大幅上涨的影响,小麦玉米价差较前期有所缩小。当前山东地区小麦玉米比价为1.23,价差为436元/吨;广东福建地区小麦玉米比价为1.2,价差为423元/吨;河北地区小麦玉米比价为1.29,价差为527元/吨,河南地区小麦玉米比价为1.26,价差为481元/吨。尽管近日小麦玉米价差有所缩小,但以当前比价来看,小麦进入饲用替代仍然困难。

面粉价格整体平稳,麸皮价格偏弱运行

由于下游制成品消费不畅,进入11月份以来制粉企业开工率维持低位。据监测,当前面粉加工企业平均开工率为50%,与上月同期持平,较上年同期下降5个百分点。企业对小麦采购需求依然较谨慎,大部分仍以随采随用为主。

由于加工企业利润较低,尽管当前面粉销售情况不佳,但当前企业挺价心理较强,因此面粉出厂价格也大多保持稳定。当前京津地区特一粉出厂价为3120元/吨,河北石家庄地区出厂价3060元/吨,山东济南地区出厂价3080元/吨,河南郑州地区3060元/吨,均与上周持平。

11月上旬,浙江省东南粮食市场面粉价格维持稳定。11月10日与10月底相比,场内特一面粉平均成交价为3.36元/公斤,特二面粉平均成交价为3.16元/公斤,均持平。

受水产养殖进入淡季、生猪存栏量增速缓慢的影响,近期麸皮价格基本偏弱运行。当前河北石家庄地区麸皮出厂价1030元/吨,河南州地区出厂价1040元/吨,山东济南地区出厂价1000元/吨,安徽宿州地区出厂价1100元/吨,江苏徐州地区出厂价1100元/吨,广东广州地区出厂价1320元/吨,变化不大。

就当前来看,近期各地制粉企业理论加工利润仍处于较低位置。11月13日,河南郑州中等白麦采购成本2300元/吨左右,特一粉出厂价3060元/吨,麸皮价格1040元/吨左右,加工每吨小麦费用200元,理论利润预估为60元/吨,周比持平。

2015年我国小麦行业现状:局部价格小幅波动

临储拍卖常规进行,首次罕遇全部流拍

11月10日,国家举行第432批最低收购价小麦竞价交易会。河南和安徽市场共投放政策小麦113.44万吨,较上周减少0.76万吨。其中,安徽市场计划销售政策小麦83.64万吨,河南市场计划销售政策小麦29.8万吨,全部流拍。两大市场同时出现全部流拍,这反映了市场对政策小麦的需求意愿仍然不强。

由于2015年产小麦已基本过后熟期,且市场价格大大低于临储小麦政策小麦毫无竞争优势。

11月11日,国家临储进口麦拍卖会计划销售2013年美2号软红冬麦6.66万吨,实际成交0.72万吨,成交率10.86%,持平上周。

统计总数据显示,截至11月10日,全国政策小麦累计成交663.93万吨。其中,江苏省累计成交374.24万吨,安徽省累计成交138.71万吨,湖北省累计成交36.54万吨,河南省累计成交114.45万吨,山东省全部流拍。因拍卖底价远远高于市场小麦价格,预计短期临储拍卖情况仍处于低迷态势。

2015年国家累计收购托市小麦2000多万吨,加上原有库存小麦1800万吨左右,国家临储小麦库存高达3900万吨左右。相比之下,上年同期国家临储小麦剩余库存量为2620—2720万吨。

多空影响并不明显,短期麦价以稳为主

虽然对后期小麦市场的预期当前市场仍略有分歧,但整体弱势看稳的市场主基调还是基本一致的。如果后期没有大的外部力量推动,基本面的制约使得市场本身内生动力不强,多空影响因素均不是十分明显,小麦价格很难出现大幅度的涨跌。

从利多因素来看,一是2016年国家小麦最低收购价格维持稳定,这说明国家对于作为主要口粮小麦政策支撑力度仍然较强,这将在一定程度上利于稳定后期小麦价格的的走向预期。

二是随着市场粮源的不断消化,当前流通市场尤其南方麦区市场符合质量的小麦已经不多,现有的流动性粮源大多在粮食经纪人和贸易商手中。由于夏收期间小麦收购价格相对较高,再加之前期小麦价格下跌幅度较大,贸易商手中的存量小麦潜亏损失较大,当前出售小麦积极性并不高,囤粮待涨的心理有所增强。

三是尽管国家临储小麦拍卖常规进行,但成交率始终处于较低位置。主要的原因是当前小麦市场上的流通贸易粮源价格相对较低,政策小麦没有竞争优势。但随着小麦流通粮源的不断减少,市场批量采购将会更加困难。一旦区域流通市场高质量麦源供给出现偏紧,企业获取粮源就只能从拍卖交易上采购,届时的市场将会有所反应,小麦市场价格或会向拍卖价靠拢。

从利空因素看,一方面小麦市场整体供需仍显宽松。近年来国内小麦产量稳步增加,至小麦已经实现连续12年丰产。尽管今年国家托市收购数量较上年减少,但往年临储小麦库存依然高企,市场调控“不缺粮”。 而需求上小麦市场的消费量却在不断减少。有机构预计2015/16年度国内小麦消费量约2227亿斤,比上年度下降48亿斤,年度小麦新增供需结余约120亿斤。

另一方面,受宏观大环境的制约,加工企业的“寒冬期”难有明显的好转。由于下游产品市场消费需求不畅,再加之行业产能严重过剩,市场竞争较为残酷。大型制粉企业“刀片利润”、中小型企业无利润甚至亏损已成常态,生存环境极不乐观。迫于市场的压力,制粉企业基本采取随加工随采购的策略,小麦采购的积极性不高。

有人或会将市场寄予明年元旦和春节消费的拉动,记者认为这种期望也不宜过高。2014年第四季度小麦市场行情持续反季节偏弱,即使春节前的需求也未给市场带来更多的期待,旺季不旺的市场行情表现的异常明显,估计2015年后期节日市场的效应也不会有特别明显的变化。

报告数据明显利空,美麦期价大幅下跌

美国农业部11月份供需报告,将美国2015/16年小麦结转库存预估上调至9.11亿蒲式耳,高于10月时预期的8.61亿蒲式耳,且高于行业平均预估的8.77亿蒲式耳。将小麦出口量下调5000万蒲式耳至8亿蒲式耳,为1971/72年度以来最低水平。

上周受累于美国农业部报告利空及技术性卖盘的打压,美国小麦期货价格出现大幅下跌。11月13日,CBOT 12月小麦期货结算价报每蒲式耳4.95-3/4美元,下跌2-1/4美分,本周周度下跌27-1/2美分,或5.3,为7月以来最大单周跌幅。

美国农业部报告显示,在截至11月5日当周,出口销售美国小麦22.67万吨,处于15-35万吨的市场预估区间内。

11月12日,12月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为221.6美元/吨,合人民币1410元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1927元/吨,比2014年同期跌79元/吨。

美国农业部11月份报告预计中国2015/16年度小麦产量预估与上月持平,进口数据下调至200万吨,较比10月减少50万吨。

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